周评：全国水泥市场需求低迷水泥价格稳中有降

　　沐鸣市场综述：全国水泥市场需求低迷，水泥价格稳中有降。本周华东地区水泥市场行情不佳，相关工程施工放缓，市场整体需求欠佳，多地区市场价格走低。中南地区水泥市场行情重心下行，水泥企业受天气原因、原材价格、市场需求以及周边城市水泥价格对中南地区水泥市场的冲击，中南地区水泥市场价格下调；西南地区市场行情需求惨淡，据厂家得知，近期环保管制加严，市场需求不理想，水泥出货量减少，各省份水泥厂家竞争压力增大，各企业成交清淡，价格下调；三北地区水泥市场行情弱势，近期东北和西北地区天气一般，局部地区出现降雪降雨天气，下游市场需求极低，东北地区水泥价格皆有局部下调，新疆昌吉和乌鲁木齐地区水泥价格同步走低，其他地区水泥市场价格暂稳。百川按照地区进行具体分析：据百川盈孚了解，本周华东地区水泥市场行情重心下移，水泥价格跌幅较大。水泥市场整体需求氛围冷清，企业库存普遍压力较大，出货量不高。其中江苏地区下调水泥价格10-40元/吨；山东局部地区下调水泥价格20元；上海市下调水泥价格30元/吨；福建省下调水泥价格30元；江西部分地区下调水泥价格5-30元/吨。福建地区水泥市场行情持续下挫，水泥价格下调。从市场获悉，近期福建地区市场需求一般，下游搅拌站开工率同比下滑，企业出货量仅在6成上下，厂家销售压力较大。为提升销量，13日起福建省主要水泥厂家通知下调水泥价格30元/吨。现南平地区水泥PO42.5散装报价495元/吨，福州地区水泥PO42.5散装报价490元/吨，宁德地区水泥PO42.5散装报价535元/吨。山东地区水泥市场需求平平，水泥价格下调。从市场获悉，近期山东地区市场需求一般，企业出货量仅在7成上下，加之省内仍有一些熟料生产线未执行错峰停窑，库存高位运行。为提升销量，10日，山东青岛地区主要水泥厂家通知下调水泥价格20元/吨，但因年底库存压力较大，14日，青岛地区主要水泥厂家通知再次下调水泥价格20元/吨，15日，临沂地区主要水泥厂家通知下调水泥价格20元/吨。现青岛地区水泥PO42.5散装报价555元/吨。江苏地区水泥市场行情疲态不改，水泥价格下调。从市场获悉，近期江苏地区天气晴好，但市场需求同比往年同期明显下滑，加之煤炭等原材料价格大幅回落，企业生产成本走低。同时外来低价水泥不断冲击，本地销售压力偏大，库存中高位运行。为提升销量，10日，江苏盐城和溧阳地区主要水泥厂家通知下调水泥价格20-30元/吨，13日，苏州地区主要水泥厂家通知下调水泥价格10-30元/吨，15日起江苏常州、镇江和宜兴等地区主要水泥厂家通知下调水泥价格20-40元/吨。现苏州地区水泥PO42.5散装报540元/吨，镇江地区水泥PO42.5散装报价555元/吨，宜兴地区水泥PO42.5散装报价495元/吨。上海地区水泥市场行情一般，水泥价格下滑。从市场获悉，近期上海市场需求表现欠佳，同比往年同期下浮近两成。加上近期周边市场水泥价格不断下跌，以及沿江上游低价水泥逐渐增多。上海本地水泥虽然挂牌持稳，但返利等优惠政策不断加大。为提升销量，14日，上海地区主要水泥厂家通知下调水泥价格30元/吨。现上海地区水泥PO42.5散装报价630元/吨。江西地区水泥市场行情走势低迷，水泥价格下滑。从市场获悉，近期江西地区虽有一些企业仍在减产，市场需求偏淡运行，加之周边价格相继下滑。为提升销量，10日，江西赣州地区主要水泥厂家通知下调水泥价格20元/吨。13日，江西萍乡、九江和宜春地区主要水泥厂家通知下调水泥价格5-30元/吨。现萍乡地区水泥PO42.5散装报价540元/吨，九江地区水泥PO42.5散装报价540元/吨，宜春地区水泥PO42.5散装报价555元/吨。

　　华南地区：市场行情走势欠佳据百川盈孚了解，本周华南地区水泥市场行情走势欠佳。近期广东地区近期部分水泥厂恢复产能，水泥库位有所上升，短期水泥供应端大于需求端，广东地区企业销售压力较大，周内广东地区水泥价格走跌；周内广西地区厂家库存高位运行，加之外来城市低价水泥对本地水泥市场的冲击，水泥价格走势下行；当前海南地区水泥市场暂无明显变动，厂家水泥熟料库存中位，海南地区水泥企业报价稳定。广东地区水泥市场氛围需求一般，水泥价格走势下行。从市场获悉，广东地区能耗双控政策放宽，部分水泥厂恢复产能，水泥库位有所上升，短期水泥供应端大于需求端，同时外围一些低价水泥纷纷流入本地市场，为提升销量，10号日起佛山地区通知水泥价格下调20元/吨，13日起大部分地区主要水泥厂家下调水泥价格20-30元/吨，14日起广东多地主要水泥厂家下调水泥价格30元/吨。现英德地区水泥PO42.5散装报价725元/吨，惠州地区水泥PO42.5散装报价600元/吨，云浮地区水泥PO42.5散装报价590元/吨。海南地区水泥市场行情一般，水泥价格持稳。从市场获悉，当前海南地区水泥市场暂无明显变动，厂家水泥熟料库存中位水平，再加上市场需求大稳小动，水泥企业报价稳定。现昌江地区水泥PO42.5散装报价610元/吨，海口地区水泥PO42.5散装报价585元/吨，三亚地区水泥PO42.5散装报价675元/吨。广西水泥市场行情需求一般，水泥价格下跌。从市场获悉，广西地区错峰停窑结束，窑线磨机正常运转，厂家库存高位运行，加之外来城市低价水泥对本地水泥市场的冲击，水泥企业竞争不减，为提升销量，14日起百色地区通知水泥价格下调20元/吨，15日起玉林、贺州地区通知水泥价格下调20元/吨，16日起贵港、来宾地区通知水泥价格下调30元/吨。现桂林地区水泥PO42.5散装报价485元/吨，玉林地区水泥PO42.5散装报价505元/吨，贺州地区水泥PO42.5散装报价490元/吨。华中地区：市场行情重心下行据百川盈孚了解，本周华中地区水泥市场行情需求一般，水泥价格重心下行。从市场获悉，近期湖北地区近期市场需求疲软，企业库存压力较大，同时外来低价水泥冲击，水泥价格降后维稳；周内湖南水泥市场需求疲软，销量不佳，企业库存压力较大，加之省内周边市场及湖北方向降价影响，水泥价格本周走低；周内河南地区临近年底，河南地区水泥销量整体呈下滑趋势，水泥价格短时间内难有上涨，水泥价格继续以稳中偏弱为主。湖北地区水泥市场需求寡淡，水泥价格保持稳定。从市场获悉，湖北地区近期市场需求疲软，水泥出货维持在6-7成左右，同时外来低价水泥冲击，水泥竞争加剧，周内湖北地区水泥价格维稳观望。现宜昌地区水泥PO42.5散装报价600元/吨，黄石地区水泥PO42.5散装报价520元/吨，武汉地区水泥PO42.5散装报价555元/吨。湖南多数地区水泥市场需求一般，水泥价格走势下行。从市场获悉，湖南地区市场需求疲软，销量不佳，企业库存压力较大，加之省内周边市场及湖北方向降价影响，本地企业销售压力较大，为提升销量，10日起多地区通知水泥价格下调30-50元/吨，13日起邵阳、岳阳地区通知水泥价格下调30-50元/吨，15日起湘西州地区通知水泥价格下调30元/吨，16日起多地区通知水泥价格下调30元/吨。现郴州地区水泥PO42.5散装报价575元/吨，浏阳地区水泥PO42.5散装报价590元/吨，湘西州地区水泥PO42.5散装报价520元/吨。河南地区水泥市场一般，水泥价格走势下行。从市场获悉，临近年底，河南地区水泥销量整体呈下滑趋势。现许昌地区水泥PO42.5散装报价450元/吨，安阳地区水泥PO42.5散装报价600元/吨，三门峡地区水泥PO42.5散装报价560元/吨。

　　西南地区：水泥价格持续走低据百川盈孚了解，本周西南地区水泥市场行情低迷，价格持续下滑。目前各企业虽在错峰停窑，但近段时间重污染天气预警频繁，环保管制加严，市场需求不理想，水泥出货量仅在5-6成左右，水泥及熟料库存都在高位运行，压力较大。云贵、川渝地区均有不同程度的走低，唯独西藏地区水泥价格暂无明显变化。四川省内多数地区水泥行情低迷，水泥价格走低。从市场获悉，近期当地市场需求销量一般，虽有错峰停窑但水泥、熟料库存仍在中高位，同时周边市场降价及陕西方向等外来低价水泥冲击，本地企业销售压力增大，市场竞争加剧。为提升销量，10日起四川广元、达州、巴中地区主要水泥厂家下调水泥价格40-60元/吨、16日起四川巴中地区主要水泥厂家下调水泥价格50元/吨。现广元地区水泥PO42.5散装报价645元/吨，达州地区水泥PO42.5散装报价600元/吨，巴中地区水泥PO42.5散装报价635元/吨。贵州黔南、黔东南、六盘水、贵阳地区水泥行情低迷，水泥价格回落。从市场获悉，近段时间各地区水泥需求不振，主要企业出货在5-7成水平，市场成交价承压下跌压力越来越大。为提升销量，14日起贵州黔南、黔东南、六盘水地区主要水泥厂家下调水泥价格10-50元/吨、15日起贵州贵阳地区主要水泥厂家下调水泥价格20元/吨。现黔南地区水泥PO42.5散装报价580元/吨，黔东南州地区水泥PO42.5散装报价525元/吨，六盘水地区水泥PO42.5散装报价540元/吨。重庆地区水泥行情不佳，水泥价格下滑。从市场获悉，近来重庆地区项目工程整体进度缓慢，市场需求疲软，水泥厂家出货不理想，销量下滑，厂家压力进一步加大。为提升销量，10日起重庆多数地区主要水泥厂家下调水泥价格30-50元/吨、13日起重庆部分地区主要水泥厂家下调水泥价格20-40元/吨、16日起重庆部分地区主要水泥厂家下调水泥价格20-30元/吨。现重庆地区水泥PO42.5散装报价570元/吨，合川地区水泥PO42.5散装报价600元/吨，奉节地区水泥PO42.5散装报价615元/吨。云南地区水泥行情低迷，水泥价格下降。从市场获悉，近段时间云南地区房建项目停工较多，导致水泥市场需求不足，企业发货仅在5-6成左右，库存高位运行。为提升销量，10日起云南普洱、西双版纳地区主要水泥厂家下调水泥价格20-30元/吨、14日起云南大理、迪庆州地区主要水泥厂家下调水泥价格20-30元/吨。现大理地区水泥PO42.5散装报价465元/吨，普洱地区水泥PO42.5散装报价460元/吨，西双版纳地区水泥PO42.5散装报价550元/吨。华北地区：水泥价格走稳据百川盈孚了解，本周华北地区整体水泥市场行情惨淡。近期水泥需求偏弱运行，除了销量冬季季节性下滑以外，大气污染防控力度加大，使需求进一步下滑，整体需求维持受挫，市场产销两淡。各地区厂家报价目前暂稳。河北地区水泥行情一般，水泥价格走稳。从市场获悉，目前河北地区重污染天气预警频繁，整体需求恢复维持受挫，市场产销两淡，目前各地区水泥厂家报价平稳运行。现唐山地区水泥PO42.5散装报价480元/吨，邯郸地区水泥PO42.5散装报价490元/吨，承德地区水泥PO42.5散装报价540元/吨。内蒙古地区水泥行情平稳，水泥价格无较大变动。从市场获悉，目前内蒙古地区冬季错峰，本地项目停工较多，水泥零星销售，各地区厂家出货量也逐渐平稳，水泥报价无较大变动。现呼和浩特地区水泥PO42.5散装报价475元/吨，赤峰地区水泥PO42.5散装报价555元/吨，包头地区水泥PO42.5散装报价480元/吨。山西地区水泥行情弱稳，水泥价格暂稳。从市场获悉，山西地区市场行情一般，进入冬季，下游工程项目基本全部停工，市场交易量不大，企业变价意愿不强，水泥报价无较大变动。现太原地区水泥PO42.5散装报价535元/吨，长治地区水泥PO42.5散装报价535元/吨，忻州地区水泥PO42.5散装报价505元/吨。

　　西北地区：水泥市场价格稳中有降据百川盈孚了解，西北地区水泥市场行情一般。近期西北地区煤炭价格降后基本趋近稳定，由于下游工程项目基本停工，企业出货低迷，加之进入冬季，为提高出货，减轻库存压力，新疆昌吉和乌鲁木齐地区水泥价格下调，其他地区水泥价格持稳运行。陕西汉中和渭南地区水泥市场行情不佳，水泥价格有所下滑。从市场获悉，近期陕西地区已完全进入冬季错峰生产状态，气温逐渐降低，下游工程项目普遍停工，市场需求不高，企业出货平平，为提升销量，16日起，陕西汉中和渭南地区部分水泥企业通知下调水泥价格30-50元/吨。现汉中地区水泥PO42.5散装报价580元/吨，渭南地区水泥PO42.5散装报价585元/吨。甘肃地区水泥市场行情一般，水泥价格持稳运行。从市场获悉，甘肃地区近期市场出货量不佳，企业库存压力增大，水泥市场价格暂稳。现甘南地区水泥PO42.5散装报价500元/吨，临夏地区水泥PO42.5散装报价540元/吨，平凉地区水泥PO42.5散装报价525元/吨。青海地区水泥市场行情稳定，水泥价格稳定运行。从市场获悉，近期青海地区下游市场需求一般，整体行情保持稳定运行，近日煤炭价格弱势运行，水泥价格无明显变动。现西宁地区水泥PO42.5散装报价505元/吨，海东地区水泥PO42.5散装报价495元/吨，海南地区水泥PO42.5散装报价370元/吨。

　　宁夏地区水泥市场行情平稳，水泥价格无明显变动。从市场获悉，近期宁夏地区气温降低，下游工程项目基本已全部停工，企业仅剩零星出货，加之煤炭原材价格回落，水泥成本有所下滑，但由于市场需求较低，多次降价意义不大，企业水泥价格降后暂稳。现吴忠地区水泥PO42.5散装报价435元/吨，中卫地区水泥PO42.5散装报价415元/吨，固原地区水泥PO42.5散装报价435元/吨。新疆昌吉和乌鲁木齐地区水泥市场行情不佳，水泥价格大面积下跌。从市场获悉，近期新疆地区气温下滑，下游工程大面积停工，下游市场需求低迷，市场交易量小，水泥库存压力增大，为减轻库存压力，促进市场销量，14日起昌吉和乌鲁木齐地区各水泥企业水泥价格下调10-80元/吨不等。现昌吉地区水泥PO42.5散装报价380元/吨，乌鲁木齐地区水泥PO42.5散装报价410元/吨。东北地区：水泥市场价格继续走弱据百川盈孚了解，本月东北地区水泥市场行情低迷，水泥价格有所下跌。东北地区近期出现降雨天气，气温进一步变冷，下游工程项目基本已停工，水泥市场出货接近年底尾声，吉林多地区和辽宁地区水泥价格皆出现下调，黑龙江哈尔滨和鸡西地区水泥价格同步走低，其他地区企业变价意愿不强，水泥价格维稳。黑龙江哈尔滨和鸡西地区市场行情弱势，水泥价格大面积下滑。从市场获悉，近期黑龙江地区天气状况不佳，近期气温再次下降，下游工程项目已经停工，市场水泥需求极低，为提高销量，13日起，黑龙江哈尔滨和鸡西地区企业通知下调水泥价格20-30元/吨。现哈尔滨地区水泥PO42.5散装报价605元/吨，鸡西地区水泥PO42.5散装报价655元/吨。吉林多地区水泥市场行情不佳，水泥价格大面积走低。从市场获悉，近期吉林地区天气状况不佳，随着进入冬季，气温逐渐下降，下游工程项目普遍停工，水泥出货量少，需求低迷增大了企业的库存压力，为提高销量，13日起多地区企业通知下调水泥价格30元/吨。现白城地区水泥PO42.5散装报价530元/吨，长春地区水泥PO42.5散装报价540元/吨，四平地区水泥PO42.5散装报价475元/吨。辽宁地区水泥市场行情不佳，水泥价格低位运行。从市场获悉，辽宁省近期出现阴雨降温天气，下游大型工程基本全部停工，市场需求低迷，企业库存压力增大，加之煤炭价格持续走弱，为提升销量，10日起辽宁多地区主要水泥厂家通知下调水泥价格25-50元/吨。现鞍山地区水泥PO42.5散装报价420元/吨，营口地区水泥PO42.5散装报价465元/吨，大连地区水泥PO42.5散装报价500元/吨。后市展望：12月中旬，本周全国水泥市场需求低迷，水泥价格稳中有降。后期水泥市场如何发展？第一，11月份，规模以上工业增加值同比实际增长3.8%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），比2019年同期增长11.1%，两年平均增长5.4%。从环比看，11月份，规模以上工业增加值比上月增长0.37%。1—11月份，规模以上工业增加值同比增长10.1%，两年平均增长6.1%。第二，2021年11月，国内水泥产量达到19958万吨，同比下滑18.6%。1-11月份水泥产量累计值为217260万吨，同比下滑0.2%。第三，1—11月份，全国房地产开发投资137314亿元，同比增长6.0%；比2019年1—11月份增长13.2%，两年平均增长6.4%。其中，住宅投资103587亿元，增长8.1%。1—11月份，东部地区房地产开发投资72483亿元，同比增长5.8%；中部地区投资28674亿元，增长10.2%；西部地区投资30959亿元，增长4.1%；东北地区投资5199亿元，下降0.9%。本周（12.10-12.16）国内动力煤市场价格继续回落，全国动力煤均价今日（12.16）为985元/吨，周环比下跌29元/吨，跌幅2.86%。百川认为，下周水泥市场价格震荡下行。全国水泥市场南方地区市场需求仍旧低迷，企业库存增加，水泥价格稳中趋降；北方地区市场行情弱势，近期降雨降雪天气较多，气温持续下滑，下游工程项目基本停工，水泥价格弱势运行。初步预计，12月中下旬，华东地区水泥价格将下调10-20元/吨。

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